Étape 1 : Où retrouver vos alertes ?
Les alertes s'affichent automatiquement à différents endroits stratégiques de l'application pour s'assurer que vous ayez l'information quand vous en avez besoin :
En page d'accueil : vous retrouverez un panneau de notifications listant toutes les alertes actives de votre espace qui requièrent votre attention.
Dans un dossier : lorsqu'une alerte concerne un dossier spécifique sur lequel vous naviguez, elle s'affichera directement en évidence sous la forme d'un petit encart.
Étape 2 : Comprendre les niveaux de sévérité
Pour vous aider à prioriser votre travail d'un seul coup d'œil, chaque alerte possède un niveau d'importance visuel :
Alerte (rouge) : pour les éléments critiques ou bloquants nécessitant une action de votre part dans les plus brefs délais.
Avertissement (orange) : pour attirer votre attention sur un point important ou une anomalie potentielle dans le dossier.
Rappel (gris) : pour une notification ou information à garder en tête.
Étape 3 : Gérer et traiter vos alertes
Une fois que vous avez pris connaissance d'une alerte, vous pouvez agir dessus. Certaines alertes disposent d'un bouton "Marquer comme lue". En cliquant dessus, l'alerte sera considérée comme traitée et disparaîtra de votre écran.
Attention : Si l'alerte ne possède pas ce bouton, c'est qu'elle est dynamique !
Il faut alors corriger la donnée directement dans le dossier (par exemple, renseigner le champ obligatoire manquant) pour que l'alerte se résolve et disparaisse toute seule.
Étape 4 : Configurer une nouvelle alerte
(Note : Selon la configuration de votre espace, cette action peut nécessiter des droits d'administrateur).
Depuis le menu principal de l’application, rendez vous dans les paramètres de votre espace, puis dans la section dédiée aux alertes. Cliquez sur le bouton pour créer une nouvelle alerte.
Une fenêtre de création s’ouvre et des champs vous sont proposés :
Fiche associée : choisissez sur quel type de dossier, de mesure ou de contact l'alerte doit s'appliquer.
Titre et la Description : donnez un nom clair à votre alerte et détaillez l'action attendue afin de guider vos collaborateurs.
Sévérité : définissez s'il s'agit d'une alerte, d'un avertissement ou d'un rappel.
Filtre : c'est ici que vous définissez quand l'alerte doit apparaître ! Définissez vos filtres et l'alerte ne se déclenchera que pour les dossiers respectant ces critères. Vous pouvez y combiner plusieurs groupes de conditions pour cibler de manière précise les dossiers concernés par votre alerte.
Marquer comme lue : activez cette option si vous souhaitez autoriser les utilisateurs à masquer manuellement l'alerte une fois lue.
Une fois terminé, enregistrez vos modifications.
En cas de difficulté à paramétrer une alerte en particulier, n'hésitez pas à nous solliciter via le support pour obtenir de l'aide.