Étape 1 : Créer le dossier
Depuis le menu principal de l’application :
Ouvrez l'onglet qui correspond au type de mesure que vous souhaitez créer (dans le vidéo, il s'agit de l'activité de Médiation Familiale).
Cliquez sur le bouton Nouveau.
Une nouvelle fenêtre de création s’ouvre automatiquement.
Étape 2 : Renseigner les informations générales
Commencez par compléter les informations principales du dossier demandées par la fenêtre de création :
le type de dossier,
le nom du dossier ou sa référence,
les informations concernant les parties ou intervenants,
les dates importantes,
etc.
Ces informations permettront d’identifier facilement le dossier dans votre espace Data House. Puis faites Créer.
✨ Nouveauté ✨ Le visuel de Data House à évolué :
Étape 3 : Compléter les différentes sections
Les dossiers sont organisés selon plusieurs blocs :
✨ Nouveauté ✨ Un fil d'activité
Au centre de l'écran, sur la page d'accueil du dossier, vous retrouvez un fil d'activité qui reprend l'historique des opérations effectuées dans le dossier (rendez-vous de programmé, document rattaché, courrier généré, action administrative renseignée, etc.)
Usagers concernés
Dans le module en haut à droite vous retrouverez le ou les usagers concernés par la mesure.
Informations administratives & statistiques
Dans les menus déroulant en bas à droite de l'écran vous retrouverez toutes les informations statistiques relatives à la mesure :
les informations principales (numéro de dossier, intervenant, lieu, etc.)
les dates importantes
les données relatives à la mesure (type, modalités, etc.)
les informations judiciaires (magistrat, tribunal, numéro RG, etc.)
Onglet de suivi de l'activité du dossier
Selon ce que vous souhaitez renseigner, vous utilisez les différents onglets à votre disposition.
Gestion du statut du dossier
Vous passez d'un statut à un autre en cliquant sur ce bouton, vous permettant de prendre note en un coup d'oeil de l'état d'avancement de la mesure.
Modifier un dossier après sa création
Après création, vous pouvez revenir à tout moment sur le dossier pour :
compléter les informations,
ajouter de nouveaux documents,
modifier certains champs,
ou mettre à jour le suivi de la mesure.
👀 Bon à savoir 👀
L'enregistrement est automatique. N'oubliez pas d'attendre que le petit nuage passe au vert pour quitter le dossier ou la pop-up.
Certains champs sont obligatoires. Vous ne pourrez sortir du dossier en ayant conservé vos dernières modification sans avoir préalablement saisi ces informations. Les champs obligatoires sont identifiables par leur point rouge.
Les informations disponibles peuvent varier selon les droits de votre compte. En effet, les utilisateurs n'ont pas les autorisations nécessaire pour modifier une liste (seuls les administrateurs ont ce droit).
Vous pouvez utiliser les filtres et la recherche pour retrouver rapidement un dossier existant.
